科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

一、科技服务项目管理系统产品功能介绍：

1、CRM管理：

1>该功能主要针对该领域专门定制的客户管理，关联客户信息，项目底稿，项目成果，项目费用。

2>对客户全生命周期进行管理。

3>通过营销，线索，商机，合同全方位跟进客户管理。

2、项目管理：

1>提供专业的系统流程作业，精确掌握各类项目申报、审核要点.

2>建立规范的客户信息数据库，保存文档收录，方便企业进行后期项目跟踪.

3、期限管理：

1〉项目进度追踪，期限监控，进行提醒

2〉期限费用监控，对即将到期的项目进行提醒。

4、财务管理

1〉代理费，第三方费全面管理。

2〉请款，收款，销账，付款，发票，全流程管理。

5、资料管理：

项目涉及的所有电子文件，线上保存留档。

二、科技服务项目管理系统功能亮点及项目流程：

1、CRM功能亮点：

针对该领域专门定制的CRM管理，实现客户跟进，合同建立，项目关联，项目费用一站式管理。

2、项目管理功能亮点：

对公司项目跟进，实现客户资料智能管理、流程弹性配置、多点协同作业、主动提醒机制、费用核算清晰，提升办公效率，节省人力人本。

3、财务功能亮点：

实现从账单生成，账单请款，申请付款，收款/付款记录，销账管理，发票管理一体式线上管理。

4、项目流程：

1>创建项目，关联合同进行合同立案审批。

2>分配项目实施人员，共同协作项目完成。

3>根据项目节点，准备项目材料，内部审核把控项目流程进度。

4>提交项目材料至官方，等待官方审查公示。

5>官方发放公示，申报成功进行项目归档。

6>资金类查看请款，下发证书。

7>项目申报结束，进行费用结算。

三、科技服务项目管理系统CRM和项目操作步骤：

1、 CRM操作步骤：如图所示，点击顶部菜单栏里的【客户管理】，再点击左侧菜单栏的【客户】，会出现已创建的客户列表；点击左侧【新建客户】或【导入】可进行新客户的创建。

2、项目操作步骤：

  第一步：创建项目，如图所示，点击顶部菜单栏里的【科服项目】，再点击左侧菜单栏的【快速创建】，进行项目的创建，根据页面填写内容，红色星标为必填内容。

第二步： 分配项目，如图所示，创建完的项目，到左侧菜单栏里的【待分配项目】查看，点击具体蓝色项目名称，进入详情，点击右上角【分配负责人】，进行负责人的分配。

第三步：项目实施,如图所示，完成配案操作后，系统自动将项目发给指定的人员，相关人员在左侧菜单栏【我的项目】下【负责项目】里，查看自己负责的案件。点击详情里的tap键，更新项目任务，上传附件等操作。