启服云管理系统案件菜单及字段详细介绍!
启服云是禾禾贯文基于深刻的行业洞察和丰厚的经验积累研发的数字化时代专业应用于科服/知识产权服务管理的SaaS系统,包含客户管理、科服项目管理、知识产权管理、财务管理、OA管理、商业智能等模块,可以为企业提供科服/知识产权管理一体化解决方案,助力科服行业构建全价值链体系,推进政策申报和知识创新管理升级。
一. 创建专利
有菜单权限的人可以创建专利,可以进行保存,提交操作
二. 个人案件
1. 进行中
列表:显示当前用户负责或者参与的案件。
详情:当前进行的事项处理人可以对案件进行编辑、转处理人、终止操作;当前事项处理人只能操作自己处理的事项。已完成的事项或者年费事项不能进行核稿递交操作。
2. 已递交
列表: 显示当前用户负责或者参与的案件。
详情: 案件当前负责人可以进行终止、确认下证操作,其他相关人员只能查看。已递交案件详情事项流程、基本信息、扩展信息、申请信息及处理事项信息、子事项不可编辑。
3. 已下证
列表: 显示当前用户负责或者参与的案件。
详情:案件详情中事项流程、基本信息、扩展信息、申请信息及处理事项信息、子事项不可编辑。相关人员可以进行自己事项的草稿文件、定稿文件、看稿记录的操作。案件负责人可以对案件文件列表、往来信息、费用信息、相关案件进行操作
4. 承办事项
列表:子事项处理人为当前用户则在列表显示。
详情:子事项详情是提交核稿界面,子事项处理人可以进行上传提交操作。
三. 全部案件
列表:显示所有案件
详情:案件相关人员或负责人可以根据案件状态进行对应的操作。非相关人员只能查看,无任何编辑上传等操作。
四. 终止案件
列表:显示所有终止中和已终止状态的案件。客户经理可以进行确认终止、继续跟进、重启操作。
详情:所有人无编辑上传等操作,只能查看。
五. 提案管理
1. 待处理
列表:提案提交指定的审核人为当前用户则在当前用户的待处理列表显示
详情:审核人员在自己审核的提案详情中可以进行通过、退回操作。
2. 草稿
列表:显示创建为当前用户的提案。
详情:提案提交后不可再提交保存,在退回到启动节点或者没有提交的情况下可以进行编辑、保存、提交操作。
六. 配案管理
1. 待处理
列表:显示所有待配案案件。
案件详情:拥有后台分配权限的人可以进行终止、保存、提交操作。
专利详情:分配人可以对基本信息进行编辑。
2. 已完成
列表:显示所有分配人提交的案件。
详情:无操作
七. 核稿管理
1. 待我核稿
列表:显示案件在进行中/承办事项提交核稿且当前节点核稿人为当前用户的案件
详情:可以对提交核稿上传的附件进行下载操作,不能进行删除附件操作。当前节点审核人可以通过、退回核稿案件。
2. 核稿中
列表:核稿审核人中包括当前用户则在当前用户的核稿列表显示
详情:当前节点审核人与在待我核稿中可进行操作一致。非当前节点的审核人或审核事项处理人只能查看,不能进行提交退回操作。
3. 已完成
列表:显示审核完成事项的负责人与审核人员为当前用户的案件。(案件只有在进行中菜单才显示)
详情:审核完成事项的负责人与审核人员只可以查看,不能修改。
八. 递交管理
1. 待处理
列表:显示案件在进行中/承办事项递交且当前节点审核人为当前用户的案件
详情:可以对递交上传的附件进行下载操作,不能进行删除附件操作。当前节点审核人可以通过、退回递交案件。[问题:基本及进阶信息可以进行所有操作
2. 审核中
列表:递交审核人中包括当前用户则在当前用户的审核列表显示
详情:当前节点审核人与在待处理中可进行操作一致。非当前节点的审核人或审核事项的处理人只能查看,不能进行提交退回操作。
3. 已完成
列表:显示审核完成事项的负责人与审核人员为当前用户的案件。(案件只有在已递交菜单才显示)
详情:递交完成事项的负责人与审核人员只可以查看,不能修改。
九. 数据更新
1. 草稿
列表:显示当前创建人为当前用户的事项。拥有菜单权限的人可以创建新事项。
详情:创建事项的人可以在详情中进行编辑、提交操作。审核中事项不能再编辑、提交。
2. 待处理
列表:显示事项审核人为当前页用户的事项
详情:审核人可以查看详情但不能编辑修改。可以进行退回、通过操作。
3. 办理中
列表:新事项审核人中包括当前用户则在当前用户的办理中列表显示
详情:当前节点审核人与在待处理中可进行操作一致。非当前节点的审核人或审核事项的创建人只能查看,不能进行提交退回操作。
4. 已完成
列表:显示当前用户所有审核通过的新建事项
详情:只可以查看,无操作。
十. 年费管理
1. 年费监控
列表:显示当前用户负责案件的年费监控案件
可以进行新建清单、转缴费方式、同步官方、费用操作
2. 年费清单
列表:显示清单创建人和清单中所有案件负责人相关的清单。
详情:清单创建人可以进行发文客户,删除的操作。