主要功能

         ● 客户管理                                                   ● 专利管理

               包含传统客户管理系统的线索、客                                                专利的全生命周期管理，从专利立案-配

           户、商机、公海等功能。                                                        案-撰稿-内部核稿-客户确稿-递交官方-受理-

               不同于传统CRM，启服云以客户管                                             中间阶段-下证等各个阶段的全部流程动态管

           理系统为核心从字段（申请人、专利等                                            控，可自主配置管理流程。

           ）、结构（从销售向专利部门下单）等                                                专利的全业务管理，包括新申请、复审、

           方面全局管理。                                                                无效、异议、维权、诉讼等业务，也可自主配

               采用RPA技术实时同步客户的基本信                                           置业务类型。

           息，包含工商信息、专利信息、商标信                                                与CPC,CEPCT官方客户端无缝对接，支持

           息，版权信息。                                                                 一键递交官方，定时收取通知书，自动上传系

               可自主给客户、合作方开设子账号支                                           统，匹配对应案件。

           持客户和合作方上传文件、下载文件、查                                              在线撰稿，支持word、pdf（5秒word转pd

           看专利流程进度/官文、核对账单等操作。                                          f）以及xml递交。

                                                                           实时同步官方费减信息，年费信息，官费

           -------------------------------------                                         信息，并且监控申请人、申请地址、案件状态

                                                                                         并做预警提醒。

               支持快速查询、场景查询、自定义查询                                            专利提醒，可设置时间规则或者手动提醒

          三种方式，并支持Excel表导出。                           ←              ，包含案件状态变更、年费/官费官方绝限提

                                                                                          醒、通知书下发等场景。 

通用功能

     ● 工作台管理                                                  ● 财务管理

            根据不同员工展示对应的待办事项，可                                            财务的全流程管理，包含费用生成，确认

           根据时间筛选，一键跳转处理。                                                 单生成、回款/请款单生成、发票生成等流程动

               通过树形图，饼状图，柱形图等方式，                                       态管控，可自主配置管理流程。

           分析新申请案件量、代理人处理案件数量等                                            可配置生成规则，包含案件生成时、案件

           场景数据，也可自主配置场景。                                                  撰稿时、案件下证时等规则，自动生成客户应

               根据时间1天、3天、7天、15天等维度，                                       收or合作方应付费用，也支持手动生成。

           根据到期时间从近到远展现即将到期的案件                                            可配置核销规则，根据回款单、发票配置

           ，进行催办或自动提醒。                                                        近似金额核销、金额从大到小核销、每月末自

          ● 对接管理                                                                动核销等规则，实现全自动核销。

               支持各类Bpm对接，拥有OpenApi，自主                                            可配置提成规则，包含案件撰写完成时、

            对接。                                                                       案件下证后等规则，目前支持固定金额、百分

            ● 安全与备份                                                             比、固定金额+百分比三种方式自动生成。

                三级加密机制，包含登录（账号密码、                                           支持各类报表导出，包含客户应收费用、

            短信、微信三种方式）、系统加密（创始沿                                       合作方应付费用、年月度费用应收等报表，也

            用360数据安全技术）、云服务器加密。                                          可自主配置报表。

                自带备份与恢复系统，根据设置的时间，                                         智能化提醒，包含财务状态审核、提成审

            自动备份数据，后台可快速恢复。                                               核、客户应收费用到期提醒等场景，并支持配

                支持本地独立部署。                                                       置规则自动提醒或手动提醒。

                     ● 后台管理

                          完善的组织架构，支持分所、子公司的搭建

                          三级权限，包含主菜单权限，操作菜单权限，

            操作按钮权限，页面清晰，学习简单，责任到人。