专利管理系统功能介绍及操作说明

专利管理系统功能介绍及操作说明

一、专利管理系统产品功能介绍：

1、CRM管理：

1>针对该领域专门定制的客户管理，关联客户信息，项目底稿，项目成果，项目费用.

2>客户全生命周期进行管理.

3>营销，线索，商机，合同全方位跟进客户管理.

2、案件管理：

1>管理国内外专利案件。

2>提供专业的系统流程专业，精确掌握各类案件申报、审核、递交要点。

3>建立规范的客户信息数据库，保存文档收录，方便企业进行后期项目跟踪。

3、期限管理：

1>项目进度追踪，期限监控，项目进度提醒.

2>期限费用监控，费用到期提醒.

4、财务管理：

1>代理费，官费，第三方费用全面管理.

2>年费监控.

3>提成管理.

4>请款，收款，销账，付款，发票，全流程管理.

5、官费对接：

1>无缝对接CPC,自动收发文.

2>智能分析官文并导入系统.

3>对接官方系统，稽核内部案件.

二、专利管理系统功能亮点及案件流程：

1、CRM功能亮点：

针对该领域专门定制的CRM管理，实现客户跟进，合同建立，项目关联，项目费用一站式管理。

2、案件管理功能亮点：

对公司案件管理，实现客户资料智能管理、流程弹性配置、多点协同作业、主动提醒机制、无缝对接官方、费用全面监控，提升办公效率，节省人力人本。

3、财务功能亮点：

实现从账单生成，账单请款，申请付款，收款/付款记录，销账管理，发票管理一体式线上管理。

4、专利管理系统案件流程：

1>创建提案，关联合同进行立案审核;分配案件实施人员,是否配案可自主设定;线上制作文件，完成撰稿，线上上传稿件，发给审核人审核;

2>内部进行审核，记录审核过程,案件进度合理把控;依通知书自动生成官费,年费自动触发监控;

3>智能解析官文,自动导入系统,自动更新案件信息;转档生成官方递交文件,无缝对接官方CPC;内部审核通过，触发传客户线上看稿的任务.

第一步，立案: 如图所示，点击顶部菜单栏里的【专利】，再点击左侧菜单栏的【新建】，进行案件的创建，根据页面填写「基本信息」和「开卷信息」，红色星标为必填内容。

如图所示，在「开卷信息」下，点击新增案件，会跳出弹框，按要求填写「基本信息」和「承办信息」两个必填项的内容。一个提案下，可增加多个新增案件。点击提交进入提案审核阶段；点击保存按钮的，到左侧菜单栏里的【提案管理】下的「草稿」查看。

第二步，配案: 提案审核通过后，到左侧菜单栏里的【个人案件】下的「进行中」查看待配案列表.

主管进入提案管理待处理里面处理新的提案.

管理员分配处理人完成提案审核。

第三步，提案审核通过后提案处理人员可以在【个人案件】-【进行中】处理已审核的提案。

第四步，点击案件名称进行专栏里处理操作。

点击【递交官方】补全所需材料，添加相关附件，完成递交操作。

如图所示，在完成案卷包的编辑后，系统即可将生成的案卷包发送至CPC中，在CPC里点击签名送件即可.

专利管理系统对项目案件进度追踪，期限监控，项目进度提醒，对期限费用监控，费用到期提醒智能管理系统。